【天天速看料】中信证券:维持京东物流(02618)“买入”评级 目标价22港元

2022-11-23 16:56:11   来源: 智通财经    


【资料图】

指股网获悉,中信证券发布研究报告称,维持京东物流(02618)“买入”评级,长期看预计盈利将明显提升,2024年核心净利率有望达1.5%,目标价22港元。公司2022Q3实现non-ifrs净利润4.5亿元,同比扭亏。同期外部收入占比增长至69.5%,同时布局直播电商物流,该行预计此板块收入占比或持续提升。另2022Q3毛利率同比提升2.5pcts至7.4%,预计随着规模效应释放、服务能力升级以及成本管理持续,盈利水平有望进一步提升。同时预计公司(不含德邦)全年能够实现经调净利盈亏平衡,德邦将进一步贡献正利润。

报告中称,截至2022年9月底,公司(含德邦)运营1500+仓库,仓储网络管理面积超过3000万平方米(含云仓),覆盖航空货运航线1000+条,2022年8月底获得民航局颁布的CCAR-121部《航空承运人运行合格证》,标志京东物流航空正式投运。目前南通往返北京的自有全货机航线已正式运营。京东航空有望从成本、效率等方面为供应链服务提供支撑,提高资源壁垒和业务竞争力。此外,通过德邦获得覆盖全国的快运网络,期待双方在客户和网络方面协同效应的不断释放,该行预计德邦全年有望贡献正利润。

关键词: 中信证券 航空货运 研究报告

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【天天速看料】中信证券:维持京东物流(02618)“买入”评级 目标价22港元
中信证券预计京东物流(02618)2024年核心净利率有望达1 5%。
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