未来一周数据前瞻:加拿大银行可能会最后一次加息 PMI数据会传播悲观还是乐观情绪?-环球新资讯

2023-01-22 20:06:01   来源: 亚汇网    

随着2023年的到来,央行会议也将举行,加拿大央行将是继日本央行之后宣布今年首个政策决定的央行。与此同时,投资者将紧张地等待下周公布的2023年首次PMI数据,因为他们很难就衰退风险达成共识。在美国,还将公布2022年最后一个季度的GDP预估,以及个人消费支出通胀数据。澳大利亚和新西兰的最新CPI数据也将成为关注的焦点。


(资料图)

加拿大央行考虑最后一次加息

在去年的大部分时间里,许多央行都在提前加息,现在它们的紧缩周期已接近尾声,这一主题可能至少在2023年上半年占据主导地位。加拿大央行(Bank of Canada)可能会在周三的会议上率先暂停加息,但十有可能会在最后一轮收紧中将隔夜利率上调25个基点,至4.50%。

加拿大的通货膨胀率在6月份达到顶峰,但随后顽强地徘徊在略低于7%的水平。12月份的数据带来了好消息,CPI的降幅加快,同比下滑至6.3%。然而,过去几个月来,基本的通胀指标并没有太大变化。更重要的是,去年12月就业人数激增,这使得暂停就业似乎有些可疑。

市场认为加息25个基点的可能性约为60%,其余押注利率不变。如果加拿大央行按照预期加息,这给了加元一定的上涨空间。然而,如果澳大利亚央行保持上次的措辞,即“将考虑是否需要进一步提高政策利率”,那么在做出决定后,加元更有可能下跌。

对美元而言,美国数据可能好坏参半

就在边境以南,美联储的加息还远未结束,投资者对即将到来的经济衰退越来越紧张。美国的通货膨胀确实在下降,但随着整个经济出现裂缝,其他几乎所有事情都在下降。火热的劳动力市场正迅速成为唯一的亮点。但由于就业数据是一个滞后指标,市场与美联储的步调越来越不一致,因为他们不相信美联储能够坚持加息路线,最终利率在5%以上。

美元是这种差异的一大受害者,下周的数据发布可能会引发更多混乱。耐用品订单数据和第四季度GDP初值料将乐观,前者12月环比料上升2.5%,后者年率环比料上升2.8%。两者都将于周四到期。

不过,标普周二公布的全球采购经理人指数(PMI)初值可能表明,1月上旬企业活动再度萎缩,而周五公布的12月个人收入和支出数据可能再度疲软。更重要的是,核心个人消费支出价格指数——美联储首选的通胀指标——可能会进一步朝着2%的目标迈进。

如果美国的总体指标不像最近的一些指标(如供应管理协会(ISM)非制造业采购经理人指数(PMI)和零售销售指数)那么糟糕,美元可能会得到支撑。但对华尔街来说,交易员可能不理会这些数据,而是将注意力集中在第四季度财报季,因为最受欢迎的科技公司微软(Microsoft)和特斯拉(Tesla)将公布最新财报。

欧元区的情况并不像人们担心的那么糟糕

在欧洲,周二发布的采购经理人指数(pmi)预览值将发挥更重要的作用。尽管夏季以来的PMI数据一直在打压欧元,但最近,调查的情况一直在改善,这种情况可能会在1月份重演。预计制造业PMI将从47.8微升至48.5,而服务业PMI将从49.8升至50.2,有望恢复增长。

目前大西洋两岸经济背景的变化——越来越多的迹象表明,欧洲的任何衰退都将是温和的,而美国人们热切希望的软着陆可能根本不可能实现——改变了欧元的游戏规则。

欧元正试图在1.08美元上方站稳脚跟,其2023年的前景看起来很有希望,因为欧洲央行重申了在即将举行的会议上再次加息50个基点的承诺。

如果采购经理人指数提供了进一步的证据,表明欧洲大陆自去年能源危机以来最糟糕的时期已经过去,那么欧元的升势可能还有进一步的空间。

英镑因英国采购经理人指数再创新高

可以说,英国与欧元区的处境非常相似,但又不完全相同。英国经济避免衰退的可能性有所降低,即使围绕英国和英镑的一些悲观情绪有些过头,但英国退欧和政治混乱已经严重削弱了该国的前景。

不过,在美元处于被动的情况下,英国数据的进一步意外利好可能帮助英镑兑美元超过去年12月触及的1.2445美元的高点。

1月采购经理人指数(pmi)初值将于周二发布,投资者将关注服务业和制造业数据的上升。周四公布的12月份生产者价格指数(ppi)可能也会引起一些关注。

澳元和新西兰元关注通胀

未来一周亚洲股市将相对平静,因为中国股市将因农历新年庆祝活动休市。但对于澳元来说,即将发布的CPI数据应该会让人非常兴奋。

澳大利亚和新西兰将于周三公布季度消费者价格指数(cpi)。澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)抗击通胀的努力最近遭遇挫折,去年11月的年度消费者价格指数(CPI)回升至7.3%。如果12月和整个第四季度的情况进一步恶化,投资者可能会加大对2月议息会议加息25个基点的押注,而目前的押注几率表明,加息和维持利率不变是两种选择。

澳元还将密切关注周二公布的采购经理人指数和商业信心数据。

至于纽元,由于投资者已经消化了新西兰央行(Reserve Bank of New Zealand)在2月会议上加息75个基点的可能性约为25%,因此强于预期的CPI数据可能会给纽元带来更大的好处。新西兰央行的现金利率预计将远高于5%,目前的利率水平为4.25%,央行可能会在同行暂停加息很久之后才加息,因此任何意外的上行都可能提振澳元。

关键词: 澳大利亚 可能会在 的可能性

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