微资讯!投资者持有接近创纪录水平的现金 可能准备抢购股票

2023-01-24 18:03:15   来源: 友财网    

【友财网讯】-投资者的现金持有量接近历史高点,这对股市可能是个好消息,因为有大量资金准备重返市场。



(资料图)


但问题是:这些投资者会很快回来吗,尤其是在市场人气仍然低迷、股市面临大幅抛售风险的情况下?


根据美国投资公司协会(Investment Company Institute)的数据,截至1月4日当周,货币市场基金的总净资产增至4.814万亿美元。这超过了2020年5月的4.79万亿美元的峰值,当时是疫情的前几个月。


这些金额包括散户和机构投资者持有的货币市场基金资产。


这些货币市场基金的资产水平已经脱离了年初以来的高点,但华尔街已经注意到了现金储备。


“简直是钱山!”美国银行(Bank of America)技术研究策略师斯蒂芬·萨特梅尔(Stephen Suttmeier)写道,"尽管这似乎是反向看涨,但更高的利率让持有现金变得更有吸引力。"


*在赚取收入的同时保持持有模式*


担心收益和利率的投资者可能愿意等待,然后再将更多资金投入股市。与此同时,货币市场基金多年来首次开始产生几个百分点的收益。


这意味着投资者可能会找到一种更安全的方式来产生一些回报,同时等待合适的投资时机。考虑一下资金归集账户,投资者可以将经纪账户中未使用的现金余额存放在货币市场共同基金或货币市场存款账户中。


Cresset Capital的杰克·阿布林(Jack Ablin)表示,货币市场行为的变化反映了投资环境的更大转变。


“现金不再是垃圾。它支付合理的利息,因此提高了风险资产获得额外回报的门槛。”阿布林说。


Evercore ISI高级董事总经理朱利安·伊曼纽尔(Julian Emanuel)表示,进入货币市场的资金激增是年底抛售股票的直接结果。


“如果你看看12月中旬的流动数据,清算规模相当于2020年3月水平。”他说,“短期来看,这是一个非常反向的买入信号。对我来说,这基本上是人们在年底抛售市场,他们只是把它放在货币市场基金中。如果继续抛售,他们会放更多的钱(在货币市场基金中)。”


*寻找相对安全的收益*


伊曼纽尔说,他看到投资者将资金从低回报储蓄账户转移到经纪账户的迹象,那里的收益率接近4%。


要知道,银行发行的货币市场账户是由联邦存款保险公司承保的,而货币市场共同基金却不是。


尽管如此,随着12月份的通胀率以6.5%的年率上升,消费者价格上涨正在抵消任何收益。


阿布林表示,随着美联储加息,投资者对货币市场基金和固定收益产品的态度发生了变化。自去年3月以来,美联储已将其联邦基金目标利率区间从零至0.25%上调至4.25%至4.50%。在加息之前,这些货币市场基金几乎没有产生利息。


例如,富达政府货币市场基金(Fidelity Government Money Market Fund)的复合有效收益率为3.99%。该基金在2022年产生了1.31%的回报率。


阿布林说,债券对寻求收益的投资者来说又变得有吸引力了。


“我们喜欢债券市场在年复一年后终于有了自己的分量。”他说,“从这个角度来看,你可能会期待从股票到债券的再平衡。10年或更长时间以来,他们实际上一直在用一只手绑在背后对抗股票。”


关键词: 货币市场基金 万亿美元 伊曼纽尔

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